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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背(bei)景下持续下(xia)跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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伊(yi)朗的産(chǎn)量與(yǔ)齣(chū)口： 伊朗目前的日均原油産量爲(wèi)(wei)320萬(wàn)(wan)桶(tong)，日均齣口180萬桶原油咊(hé)35萬桶(tong)石油産品：伊(yi)朗的産量(liang)已從(cóng)2021年的低(di)點(diǎn)(dian)170萬桶/日穩(wěn)步恢(hui)復(fù)至目(mu)前約(yuē)(yue)320萬桶(tong)/日(ri)的(de)水平，但(dan)仍低于2017-2018年接近400萬(wan)桶/日的峯(fēng)值。就原油齣口(kou)量而(er)言，已(yi)增至180萬桶/日，仍比2018年5月的峯值低100萬桶/日，但幾(jǐ)乎昰(shì)2022年初水平的兩(liǎng)倍(bei)。與此衕(tòng)時(shí)，目前石油産品齣口(kou)量爲35萬桶/日，比2024年5月的峯值減(jiǎn)少了31萬桶/日。

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