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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从市场(chang)交(jiao)易看，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1-5月(yue)份，新建商品房销售面积和销售额同比分(fen)别下降2.9%和(he)3.8%，与(yu)1-4月份基本持平。部分一线(xian)、二线城(cheng)市市场交易较(jiao)为活跃，商品房销(xiao)售面积和销售额保持增长(zhang)。从市(shi)场价格看(kan)，新建商(shang)品住宅价(jia)格同比降幅继续收窄。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销(xiao)售价格同比降幅收窄。其中，一、二、三(san)线(xian)城(cheng)市新(xin)建(jian)商(shang)品住宅销售价格同比降(jiang)幅(fu)比上月(yue)收窄0.4、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格(ge)同(tong)比降幅分别收窄0.5、0.4和(he)0.5个百(bai)分点。从商(shang)品房库(ku)存看，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平(ping)方米，连续三个月减少。

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