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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。

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我(wo)们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定(ding)波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对应的就是估(gu)值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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