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摩根大通美国经济主管Michael Feroli表示：“委员会将发布一组新的经济预测🍊👜，我们预计👙🩱🍋，此前显示今年中位数预期为降息两次的利率预测‘点阵图’🍊，此次将改为显示今年仅降息一次🥝。”

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清晨7点，牛街礼(li)拜寺(si)周边的老字号(hao)早点铺前已排起长队。这个(ge)北京著名的多民族互嵌融居地区现在不(bu)仅是热门“网红”打卡地，更见证(zheng)着(zhe)各民族以美(mei)食为纽带的(de)文化交融。从28年扎根于此的牛肉面店老板，到接棒传统面食店的“创二代(dai)”，在蒸腾的烟(yan)火气里，214家商户(hu)共同讲述着舌尖上的同心故事。

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从背后因(yin)素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注(zhu)通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预(yu)期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。

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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比(bi)更高，因(yin)此(ci)对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价(jia)在(zai)上涨行情中收(shou)敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央(yang)行意(yi)外降息开启牛市行情(qing)后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工(gong)作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行(xing)公布的1月社融(rong)新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松(song)的(de)持续性，即降准(zhun)降息(xi)的(de)节奏和力度。

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1、与此同时(shi)，欧元(yuan)兑美元下跌0.4%，至1.1539美元，结(jie)束连续四个交易日的涨势。不过(guo)，欧元兑美元(yuan)仍连续第二周上涨。美元指数(shu)上涨0.5%，至98.2，结(jie)束了连续(xu)两个交易日下跌的走势。该指数仍连续第二周下(xia)跌。

2、4、观点(dian)：几矿跌破75美元大关，国内氧化(hua)铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘(pan)面收敛。由于主力09仍有(you)交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几(ji)矿(kuang)发运(yun)问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在(zai)韧性支撑(cheng)。国内光伏排(pai)产和汽(qi)车新单下滑(hua)，内需旺(wang)季拖尾(wei)效应随线缆交(jiao)付(fu)后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内(nei)外低仓单(dan)对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面(mian)资金稍显谨慎，价格对标保太(tai)。与沪铝交易(yi)联(lian)动暂不突(tu)出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺(wang)逻(luo)辑，持续关注AD与(yu)AL价差收敛机会。