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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵(gui)金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色(se)列和(he)伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠(die)加(jia)，两(liang)类(lei)商品有望保持韧性。黄金价格今年在(zai)美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的(de)节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经(jing)历了漫长调整期，此(ci)次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从(cong)弹性来看能源(yuan)强于(yu)贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威(wei)慑），但物理封(feng)锁难以实现且代价巨大。若强行封锁，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可(ke)能通过“可控紧张”策(ce)略（如袭扰油(you)轮）制造恐慌，推高油(you)价(jia)以换取谈判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的(de)“咽喉”地(di)位仍是(shi)制衡冲突的关键，各方利益交织(zhi)使其短期内难被真正掐断。

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7．中国前十大民营上市公司(si)的平均(jun)市盈率为13.9，较整体市场溢价仅为22%。作为对(dui)比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为(wei)74%，而美国“七巨头”估值较整体(ti)市场溢价43%；

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