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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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