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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破(po)，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科(ke)技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须(xu)持参观票和个人身(shen)份证件，上午8时起位中环1号(hao)码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分(fen)至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间(jian)可能视(shi)情(qing)调整。

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2、最终6月指数先跌后涨👿，多数指数录得了一定涨幅🥻。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🧅🥾😈🥾，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥦🍋🥔。风格指数方面😡💕👅💞，科技风格表现较好💕，科技龙头和创业板指领涨👜🤍，科技龙头指数涨7%💛😠💛，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上👠，表现相对较好🥻🍊。消费龙头跌幅较大。