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6月偏股类公募基金发行规模明显回升😈👞👞🍊，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥿👗🥬🧄，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🧄🥝，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍆🩳🍏🥥，混合型基金份额减少265亿份🩲，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥿🍍👅🥔。

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从目前(qian)基本面的(de)趋势(shi)来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消(xiao)费出(chu)口相对强、新经(jing)济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业(ye)绩(ji)披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳(wen)回升的态势，可能反应了(le)这种(zhong)预(yu)期。

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1、公司通过服务覆(fu)铜板行业客户，将产品最终推广应用于计(ji)算机、消费电子、汽车电子(zi)、通讯等领域。公(gong)司是中国电子材料行业协(xie)会理事单位、覆铜板材料(liao)分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能(neng)电子电(dian)路基板用特种树脂、苯并恶嗪树脂被广(guang)东省高新技术企业协会(hui)认定为广东(dong)省高新技术产品。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个(ge)维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。