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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，2025年中國(guo)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力(li)來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部(bu)確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市(shi)仍有上陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👝🍅🧄，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍄💔👄，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👝🍍👅，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💘👜👗，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💛，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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进入7月后🥦，综合业绩披露期效应👚🎒、海外流动性环境变化👠💛👙、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🧄💘，成长价值或相对均衡🥕👠🍒👗。具体来说🧡🤬，第一，从历史来看👝👢👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅👗😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬💖👡🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬🩱🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿💋🍇，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出💝🩰💝，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍏🥑💖；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💔🩳💞。”