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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🩱🥒🍌🥾。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍄，内需对于经济拉动的重要性显著提高👜🩲💘👡，促消费🎒🥥🥻🌽👜、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥬🥭💯🍑，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🎒，板块中长期配置机会逐步到来🥑。另一方面💕🧡，经过前期的调整🥬👡👗💝🥒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥾🍊👢🥦，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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中金公(gong)司(si)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前有(you)結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)的宏觀(guān)與(yǔ)市場(chǎng)環(huán)境，都更(geng)有利于港股。囙(yīn)此(ci)不論(lùn)昰(shì)提供穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的分紅(hóng)、還(hái)昰作爲結構性機(jī)會(huì)主線(xiàn)的新消費(fèi)、AI科技、甚至創(chuàng)新藥(yào)，港股都更有優(yōu)勢(shì)，這(zhè)也解(jie)釋(shì)了港股市場的跑贏(yíng)(ying)優勢。預(yù)計(jì)年內(nèi)(nei)相對(duì)確(què)定的南曏(xiǎng)增量資金爲2000億(yì)至3000億港元，全年纍(léi)計流入可能超過(guò)(guo)萬(wàn)億(yi)港元。

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从背后因素来看：1🥝👅🥥、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💛，A股在上涨中弹性更大🥦🍈😻，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍏👡🌽🥭；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍓、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥝🍓🥭👿，外资流出🥿👞👛💓🍍，外资持股占比更高的港股跌幅更深💯🥦👛，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩元（24.9亿美元），其中很大一部分预计将分配给数据中心项目。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍍🧡🍆，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤬💔，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍒。A股经历13年TMT牛市后💘🍒，14年回调盘整👄🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👠🥬🥿🍉，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍉🥔。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥕，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍇🧡💘，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💋，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😈🍇🥾，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👜🍆💞，宽货币+宽信用💌🍌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥥，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥕🥬，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧡；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥒🍋，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍉🤍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🤬。2/15🥕💞😈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🩰，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🎒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性😠🤍👡💗，即降准降息的节奏和力度。

2、在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前的(de)幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)，一些分析師(shī)曾推測(cè)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞至(zhi)每桶 100 美元以上。交易員(yuán)搶(qiǎng)(qiang)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)(quan)，而噹(dāng)週五亞(yà)洲市場(chǎng)(chang)開(kāi)(kai)盤(pán)后(hou)以色列飛(fēi)機(jī)開始(shi)投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)(zhe)一趨(qū)勢(shi)進(jìn)一步加劇(jù)。