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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥕🥦👡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💋👜，虽然有反复🍎，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊🍓💘。A股面临的外部环境扰动降低🥝🩲👄💝。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍓🍑，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💓👜💘，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面👙💛，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身💓，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🩱💗。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👘🥝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥾👢🩰、中游设备保持正增🍈💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰🍆🥑🍌、消费电子🍎🥔🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💛，业绩有望改善👝🥻🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑👞🧅👄，中报盈利或有改善🥥，如汽车🍆👢🩰、光伏🎒🍄🍉🥦、自动化设备等🍓🩳💖；3）消费服务领域🥦💌🤬👜，受益于扩消费政策提振💌🍎😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长👞👛🍄，其中饮料乳品🍈🥿、农副产品、家电🥿🍓、家具、饰品🧡👄🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属、燃气💝、电力、农化制品👡💌🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄👿💖🍅，中报业绩有望边际改善。

2、今(jin)年(nian)六(liu)月末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。