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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢🎒🥑🤬，银行是沪深300🥬😻、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓👄🥿🍏。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥻🥾💕😡👜，港股更偏科技互联网🍇👜，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅🥦💓，显著高于全部A股的-3%👠🥿🍄🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑🍌🍌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩰🍅🍄🍎，核心在于A股的行业特征🍊🥬😻，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👘、电子5%😈💯🍓🍇、电力设备4%）等👝🥔🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大👜，价格下行压缩毛利🍇💛😻😠，进而影响盈利表现🍏👄。相比之下👠🩰👢，港股除金融外🥿😠🍋💖🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅、通信12%），且更偏向于互联网👛🥒、信息服务等细分领域😡👙🥒，包括腾讯🍅、网易、美团等互联网巨头，消费👿👄🍇、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊💝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👜🌽，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏，典型如16Q4-19Q4🍉🥥🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘💟，全部港股从-3%升至12%😻🥔，二者增速差从8pct降至-6pct。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但(dan)營(yíng)(ying)收(shou)咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下(xia)滑壓(yā)力(li)仍(reng)存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现💗💝，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势🍌🥑👢，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到🌽💔，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强👡🍎💯👢💯，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段🩳，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央🍅、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事🍆🧅🥥🥿🤍，把扩大内需🥭👢、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展💛🧡💕，推动经济持续健康发展🩳。

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2、今年以来，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例超(chao)过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均(jun)超99%，具(ju)体包括泓德裕盈三(san)个月定开、南方多元定开(kai)发(fa)起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳(wen)丰、淳厚(hou)稳悦、淳厚稳嘉。