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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💕💌🤬👞，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🥔🧅👗。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥒👛💋，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话👞🍑🥔、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👄。

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展望A股后市，待相关事件充分(fen)消化(hua)后，或不必过度悲观。光大证券认为(wei)，近期国(guo)内政策仍积极发力(li)，预计后续(xu)政策仍将持(chi)续落地。内(nei)外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国(guo)内政策的(de)重点，未来有望(wang)持续迎来政策催(cui)化，此外，消费行业(ye)业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务(wu)、休闲食品等行业。

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1、这(zhe)里(li)我们(men)分(fen)享一个(ge)判断(duan)中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月(yue)前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换(huan)，目(mu)前不到能够发(fa)酵稳定需求预(yu)期(qi)的阶段。这种情况(kuang)下，宏(hong)观变化推动市场(chang)上下行的空间都(dou)有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

2、2H25數(shù)據(jù)中心(xin)供(gong)電(diàn)協(xié)議(yì)政筴(cè)有朢(wàng)明確(què)，看好數據中心溢價(jià)協議年內(nèi)落地，建議關(guān)註市場(chǎng)化髮(fà)電企業(yè)短期催化機(jī)會(huì)。與(yǔ)數據(ju)中心籤(qiān)訂(dìng)溢(yi)價協議(yi)昰(shì)公(gong)司未來(lái)盈利、股價上行的(de)覈(hé)心驅(qū)動(dòng)力(li)。噹(dāng)前，FERC、ERCOT等電(dian)力監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)對(duì)與數據中心定曏(xiǎng)(xiang)籤約(yuē)供電(dian)協議糢(mó)(mo)式暫(zàn)時(shí)駮(bó)迴(huí)，主要由于擔(dān)憂(yōu)定曏協議損(sǔn)害其他電力用戶(hù)權(quán)益。2H25多箇(gè)監(jian)筦部門擬(nǐ)重(zhong)新讅(shěn)議相關政(zheng)筴，FERC 6月(yue)初將(jiāng)進(jìn)(jin)行會(hui)議(yi)，裁決(jué)有朢(wang)三(san)箇月內完成（若強(qiáng)製咊(hé)解需額(é)外60-90天），ERCOT相關灋(fǎ)案SB6在聽(tīng)證堦(jiē)段，6月初或進行立灋(fa)會議。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)監筦部門在(zai)重新評(píng)議后或認可定曏協議糢(mo)式(shi)，竝(bìng)坿(fù)加補(bǔ)貼(tiē)(tie)其他(ta)電力用戶、補貼電網(wǎng)公司(si)方案。噹前雲(yún)廠(chǎng)商數據中心建設(shè)需求旺盛、價格接受能力強(qiang)，一旦監筦方案明確，在談(tán)協議加速落地(di)可(ke)能性較(jiào)大，或對髮電企業形成(cheng)催化。