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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重(zhong)拾升势，代码有(you)”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场(chang)内(nei)价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并(bing)超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽(qi)車(chē)工程專業，創(chuàng)(chuang)業前自我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創(chuang)業公司剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)技術(shù)齣(chū)身(shen)的創始人一(yi)共(gong) 5 箇人，必鬚(xū)有人對(duì)外打(da)交道，選(xuǎn)了何濤。