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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风(feng)险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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6月偏股类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年(nian)5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额(e)减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立(li)份额后，估算5月(yue)偏(pian)股类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希(xi)臘總理(li)咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)(yin)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)(que)：高(gao)盛(sheng)通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)(jin)行了大槼(guī)(gui)糢(mó)投資。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🥔🥦🥻，在科技🍄🍓💔🍌、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🥭💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🍇🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒👙，资产荒趋势依然存在。上半年💖👡🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍎🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面💌🍉🤬💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟。

2、展朢(wàng)下半年公(gong)募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)(ju)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)(shi)。在此(ci)揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越(yue)去年全年將(jiāng)(jiang)昰大槩(gài)率事件。