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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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展望(wang)2025年下半年，随(sui)着(zhe)化工品供需(xu)格局(ju)改善，以及原(yuan)油、煤炭(tan)等大宗原材料价(jia)格(ge)回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情(qing)以恒生科技(ji)为代表的新经(jing)济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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另一方面🧡👅🩳，下半年经济的隐忧日益明显🤬🩰。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👝，因此下半年出口压力较大🥬。从当前的货物贸易吞吐量来看🍋🍅，已转为零增长左右。

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