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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍌👞😡，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🧅🤍👞🍓，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大👞💗😈，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥑，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期💞🤬👝🥔。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍆😈。另一方面🩱，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动👠💔，风险 偏好或先稳后降🍏🍄🤍。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值💖，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右🌽🥬，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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华安证券表示，银行板块具(ju)备良好的市场适(shi)应性和中长期战略投资价值。下(xia)半年尤其(qi)是四季度，在经(jing)济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行(xing)板块通常出现季节性(xing)机会(hui)；银行具备资金中长期流入的政策(ce)导向和趋势。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社(she)会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持(chi)续(xu)迭代(dai)、算力基础设(she)施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下(xia)相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动(dong)化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透(tou)率(lv)增加。

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1、2🥦🍍、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日👚🍅，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%💌，带动LPR同步下行10BP。5月15日🤬🍇🥕，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出💗👜。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🤬，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💘👠🍅💘；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

2、擧(jǔ)報(bào)(bao)信息中的“公公”尹(yin)某光(guang)，係(xì)南充(chong)市髮(fà)改委退休(xiu)榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物(wu)價(jià)跼(jú)(ju)價(jia)格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改(gai)革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。