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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩱。Wind数据显示👙🥥，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💛🥦，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍌😡，拉长时间来看🤍🥬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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中国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度(du)例会。会议研究(jiu)了下阶段(duan)货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性(xing)，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行(xing)政策利率(lv)引导，完(wan)善(shan)市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收(shou)益率的(de)变化(hua)。畅通货(huo)币政(zheng)策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资(zi)金(jin)空转。增强外(wai)汇市场韧性(xing)，稳定(ding)市场预期，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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