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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险(xian)。

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