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►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化(hua)了结构(gou)性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不(bu)是钱不够多或(huo)利率绝对水平(ping)不够低(di)，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历(li)史(shi)新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率水平(ping)不仅是(shi)历史低点，在全球范围也(ye)接近最低。与此(ci)同时，微观流(liu)动性上，5月香(xiang)港因金管(guan)局投放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接(jie)近(jin)零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出(chu)现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发(fa)的操作机(ji)制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放的规模和速度都远(yuan)超历史正常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操作(zuo)以及何时操(cao)作(zuo)，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收紧，近(jin)期随着港元再度触及7.85弱方保(bao)证，香港(gang)金管局(ju)也(ye)时隔两年再度(du)收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港股？》）。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公(gong)告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算科技(ji)股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩(hao)鯨科技(ji)”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)(ji)控製人變(biàn)更。

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具体(ti)来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振(zhen)，智能(neng)卫(wei)浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业(ye)绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以(yi)色列(lie)的所作所(suo)为证明(ming)其未能履行任(ren)何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的(de)任何恶意行动或违背承(cheng)诺的(de)行为。

2、在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。