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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为🩱🩳👡，当前市场焦点是👜🍈，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🤍🍌💌👠，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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据报道🍍，美国总统唐纳德·特朗普对于让美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度👝👢😠，他认为此举没有明确的目标🍋🍇🥥，还可能加剧中东地区的冲突。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离，并威胁称，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应😻🍉。他补充说👘，如果伊朗和以色列愿意进行谈判👜🩱，那么“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成🩱💯💛。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑(cheng)的(de)工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而随着预期(qi)提升(sheng)、市场上涨，后续验证的容错率(lv)会有所降低，这也(ye)可能成为扰动的(de)来(lai)源。