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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥕🎒👝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😈💗💝👗🍉，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥾👢。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉🥻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙🥥💞👚。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩳，同时通胀尚未回归🩳🍆，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👅🎒💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💓🩲🍎🧡🍍。

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作爲(wèi)A股調(diào)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)(tou)企業(ye)，海天味業(ye)近日正式啟(qǐ)動(dòng)港股全毬(qiú)髮(fà)售相關(guān)工作。本次髮(fa)售時(shí)間(jiān)定于6月11日至6月16日，預(yù)計(jì)(ji)6月19日在港交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线🩱🩳👗，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🍓👄，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🧄🤍，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥦🎒👘🌽😡；A股新消费则在IP经济👘🍑、古法金饰等领域持续走强🩳💘，形成结构性行情🍆🍓🥝💋🥕。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、当前，中国白酒行业仍处于深度调整期，白酒行业整(zheng)体出现增速放慢、动销放(fang)缓等现象。不过，针对宏观经济周期、行业发展周期(qi)和(he)茅台自身周期(qi)调整的“三期叠加(jia)”，茅台表示，中国经济向好(hao)发展的信心没有(you)变、茅台强大的品(pin)牌价值认同没有变、茅台酒(jiu)卓越品(pin)质的(de)稀缺性(xing)、独特性没有变(bian)；基于此，茅台酒的基本属(shu)性(xing)没有(you)变，茅台酒的基本需求面没有变(bian)。