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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍉👛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏，牛市上半场是金融再通胀🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡🥥👚。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅🥕🤍。

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许多新股出现了几十万户同时申购的场面🥾🩱💘👛。中泰国际策略分析师颜招骏表示，这轮港股打新热潮是从去年毛戈平、老铺黄金等新消费股上市开始的👙。“今年新股赚钱效应推动散户打新🥒🍏👄🩱🩱。据我们统计，布鲁可和蜜雪集团公开发售认购人数分别为12.6万户和26.4万户。投资者普遍是‘速抛’模式，倾向于在暗盘或上市首日卖出。不过👜👢💕🥒，有不少新股在首日收盘后持续上涨，投资者也在加仓🥕💞🍊，比如宁德时代😻🍓👚。因此，现在长线持有的投资者变多了，这有利于新股市场形成价值投资的良性机制。”

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投資建議(yì)：本輪(lún)(lun)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)信號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀(xi)土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)及AI中(zhong)遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利(li)好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追高。

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政(zheng)筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年(nian)開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到(dao)去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)(fa)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫(yi)藥支付能力也麵臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的(de)衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)(juan)”嚴(yán)重，一(yi)些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)。

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1、以色列股指上(shang)漲(zhǎng)0.6%，得益于防務(wù)(wu)公司Elbit股(gu)價(jià)上漲。沙特股市(shi)基(ji)準指數(shù)中的(de)253隻股票，243隻下跌。不(bu)過(guò)，由于上週五油價飇(biāo)陞(shēng)，沙特阿美股價上漲1.2%，在一定(ding)程度上緩(huǎn)解了整體(tǐ)跌勢(shì)(shi)。

2、这20只产品中💕💛👚，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🥾🍈👗，主要聚焦在医药👄🍄🍅、科技🍑、化工新材料💌💌💖🩰、基建运输🥿🥬💓🍉、新能源等赛道。具体来看🍊🥿🤍🥿，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🥔💟🥬👜、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接👅；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🤬🌽🩲；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF💗🍅🍉🥭。