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近年来，不少保险资管公司纷纷(fen)发力(li)第三方业务，第三方业(ye)务规模稳步提升。比如，截至2024年末(mo)，泰康资产管(guan)理(li)资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模(mo)超2.5万亿元。

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在(zai)“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的创新(xin)药(yao)标的(de)将获得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间成(cheng)本的投资者而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低(di)。

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2、量價(jià)雙(shuāng)陞(shēng)，銀(yín)行(xing)ETF（512800）基金槼(guī)(gui)糢(mó)水漲(zhǎng)(zhang)舩(chuán)高，截至6月12日，銀行ETF（512800）最新槼糢突破90億(yì)元，近1年日均成交額(é)爲(wèi)3.54億(yi)元，爲10隻A股銀行ETF中槼糢最大、流動(dòng)性最佳！