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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放(fang)量，進入資金正(zheng)反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資(zi)金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的(de)資金(jin)驅動的(de)特(te)徴。

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