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但6月13日，以色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后(hou)双方展(zhan)开多轮(lun)交火(huo)。中东局势突变，全球大类(lei)资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金(jin)则大幅(fu)上行。地缘风险升(sheng)温、市场情(qing)绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成(cheng)长行情是否会就此(ci)终结的担(dan)忧。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍊🥻🥝，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍊💛🌽，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤍😈💓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍄😠🍉，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👜，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💖👝💌，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👢。但对于重视时间成本的投资者而言🍏👜👙，在短期波动思维下🥦，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👘👚🥦，在“守住胜利果实”的心态下🩳🍉，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩱，表明资金开始流出👚，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💗👞🍋、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍈🍈，部分资金已经有意愿进行高切低🩲👘。

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