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股票：我们认为下半(ban)年日股大(da)盘或(huo)更多受美国所代表的全球市场的影(ying)响。日本的外需股票（汽车、机械(xie)、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全(quan)球市场情绪影响(xiang)，相对波动与不确(que)定(ding)性或较大。与此相(xiang)对，内需股(gu)票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本(ben)通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日(ri)股的“最大变数”或“催(cui)化材(cai)料”来自于政策(ce)，7月期间日本将举行参(can)议院选举(ju)，届时会带来政(zheng)策(ce)的不(bu)确(que)定性。目前来看，石破内(nei)阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相(xiang)更迭，则在政策上更多或(huo)是利好。

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