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16日早盘🥒🍑，算力产业链继续走强，CPO概念股集体大涨，创业板人工智能开盘涨逾2%。其中，太辰光领涨8%，新易盛涨超7%创年内新高🍋💗，博创科技🍅💘、中际旭创🥔🍒、天孚通信等多股涨超4%🍄👿。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通(tong)胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週(zhou)暫(zàn)無(wú)新(xin)股上(shang)市。上(shang)週共有3隻新股上市，分彆(biè)爲(wèi)(wei)四川西南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公司（下稱(chēng)“交大鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)新科技(ji)股份有限公司（下稱“影石創新”，688775）、海陽(yáng)(yang)科技股份(fen)有限公司（下稱“海陽科技”，603382）。

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创新药交易拥挤度在本周(zhou)初一度达到(dao)本轮最高(gao)，占市场成交(jiao)量的接近4.8%、处于2010年(nian)以来近100%分位水平(ping)，该水平与近几(ji)年的阶段性行情(qing)高点时水平基本相当，如(ru)2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年(nian)4月，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落，但截(jie)至6月13日，交易拥(yong)挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平(ping)，创新药(yao)交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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1、“2025胡润制造业外企在华投资30强中，有鸿海精密🍑🍓👿🍍👄、丰益国际、松下电器、特斯拉、可口可乐💛🥕😻🍆、住友电工等在我省均有投资👢💞🥔👘🍒。其中鸿海精密主要投资廊坊市，投资总额8.7亿美元；丰益国际主要投资秦皇岛、石家庄、廊坊💟、张家口和唐山等地🌽🥑🥒，投资总额累计约20亿美元🍓🩰👙👘；松下电器主要投资唐山，特斯拉主要投资石家庄👗💘💌🤬，投资总额140万美元；可口可乐主要投资石家庄和廊坊💛👛，投资总额累计约1亿美元；住友电工主要投资唐山市💟，投资总额约5.2亿美元💯🩲💋。”

2、悲剧在于，加州(zhou)高铁的(de)基(ji)本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗(luo)马到米兰（约(yue) 380 英里）。意大利这两座城市之间(jian)的列车占据 68% 的市场份额（相(xiang)较于飞机），竞争压低了机票(piao)价格。在(zai)这种(zhong)距离下，许多乘客更青睐(lai)火车的舒适性而非飞机的(de)速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德(de)、莫(mo)德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独(du)来看不(bu)足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线(xian)路，都能相对轻松实现。