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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥦🍊🍎🥒、ASIC芯片、光模块🤬💖、交换机👜、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧡🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💋🍏🥥、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👙🍎👄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🥬，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在(zai)伊朗的報(bào)復(fù)(fu)性反擊(jī)中，以(yi)色列能源部也(ye)下令(ling)暫(zàn)時(shí)關(guān)(guan)閉(bì)該(gāi)國(guó)最大(da)天然氣(qì)田海上利維(wéi)坦油田。位于地中海東(dōng)部的利維坦(tan)氣田由雪彿(fú)龍(lóng)公司運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)爲(wèi)以(yi)色列本國(guo)以及埃及、約(yuē)旦(dan)等以色列隣(lín)(lin)國(guo)供應(yīng)天然氣。埃及(ji)主要從(cóng)以色列進(jìn)口天然氣。以色列(lie)關閉主要(yao)天然氣(qi)田后，埃及已準備(bèi)好如菓(guǒ)情況(kuàng)噁(ě)化，將(jiāng)限(xian)製對(duì)部分工業(yè)場(chǎng)所的天然(ran)氣供(gong)應。

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资本(ben)市场：从行业策略来看，我们认为防(fang)御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中(zhong)包括(kuo)，1）银(yin)行、REITs、电信、公用事业(ye)等(deng)高股(gu)息板块；2）美国市场(chang)敞(chang)口较小、内需驱动为主的本土必需(xu)消费品与(yu)供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期(qi)存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合(he)仍属审慎策略。

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1、陈雪强亦指出，关于加快推进城中村改造(zao)将(jiang)有利于带动更多购(gou)房(fang)需求的(de)释放，以及推进利用专项借款购买存量商品房作为安置房，将有效进一步的(de)降低库存。

2、上周六🍈🍓，以色列为打击伊朗核计划发动袭击🎒，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐🧡🍌。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口🥾👅👅，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备🥦。