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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💘👚，万得全A指数PE（TTM）为15.2💛💘，较上周上行0.1👿👡，处于历史估值水平的51.7%分位数😡🍎。本周指数估值多数下降🍉，其中👿🍌🥔，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前👢🥑，计算机、食品饮料💌、建筑材料估值跌幅居前。

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下跌中的回落：美元走强🍌💕🍍，外资流出👗💔🩱，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍈🥥🥬，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😈🍍😈🩰，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😠🍇😡，均为强美元之下🥿💓👠🍇，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👿🍇👅🧡，跌幅更深👘👛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥔💛🍏🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👛🧅，23年恒生指数下跌-13.8%👝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍎🍅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💕🍇🍑💓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩲🍒👅，AH溢价指数从133升至151🥝🥬🥦。当前来看，美元短期走强概率不大💋👠🌽😠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧡🥿👡🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4、观点：价格方面，锂矿(kuang)价格止跌企稳。供(gong)应(ying)端，周(zhou)度产量环比增加，6月(yue)产量供应环(huan)比增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅(fu)减少(shao)，上游和中间环节有所增加(jia)。综合来看，需要考虑的(de)是，一方面(mian)，当(dang)前矿山端(duan)并未(wei)有新的停减产动作，同时，从国内排产来(lai)看，6月过剩格局将进一(yi)步扩大；另一方面，锂(li)矿的价格表现相(xiang)对(dui)滞后，如果(guo)锂盐价(jia)格(ge)快速走(zou)强，生产和套保(bao)动力将再次(ci)显现，对价格进一步产生压力，就目前来看(kan)，锂矿库(ku)存已经得到一(yi)定消化。当前价格水(shui)平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加(jia)剧，价格可(ke)能会受到(dao)资金(jin)扰动，但实际基本面没有出现拐点。

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2、印度也将公布 5 月贸易数据，新加坡将公布电子出口数据👢💯🍏🎒，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡🥔，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡💞🎒。