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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支(zhi)付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触(chu)底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘(cheng)用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部(bu)件(jian)的(de)让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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公开资料显示，曹飞于(yu)1983年7月出生，中国国籍，无境外永久(jiu)居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体(ti)系内(nei)，陆续担任(ren)多个(ge)重要职务。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各(ge)有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这(zhe)12只FOF中，均因基金资(zi)产净值低于合同限制(zhi)而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响💘💟🍍🍍，仍充满不确定性，数据可能无法支持美联储9月采取行动🩲，并预计12月降息的可能性为50%。

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2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒😈、燕京啤酒双双跌超5%🍎，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。