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展朢(wàng)A股后(hou)市，待相關(guān)事(shi)件充分消化后，或不(bu)必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。光(guang)大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)(nei)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后(hou)續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需(xu)一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外(wai)，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)(ren)性，建議(yì)(yi)關註食品加工、專業服(fu)務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行業。

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受(shou)中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘(pan)中波动显著。6月10日，A股盘中(zhong)出现明(ming)显波动，中美伦敦谈判的两则消息或(huo)对市场情绪产生较大影响。一(yi)是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与我(wo)们一直以来的预期基(ji)本相符，但(dan)市场一度对“降关税”抱有预期。二是权(quan)威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近(jin)日表(biao)态公开批评，引发(fa)了(le)市场对中美(mei)谈判受阻的担忧。这两则(ze)消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🥥👝🧅，给了行业很多信心🥒。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的👘。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争🍎，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🎒🥦，对外授权交易卖得起价，是好事💌💕🍌；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🥥👄👠🥝。还有政策端的变化🥦🤬，创新药有更好的支付、准入预期🧅，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂👜👿。

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与此同时，未来几天将有几项推动(dong)市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳(na)德・特(te)朗普(pu)总统关税的(de)可能消息是本周的(de)重头戏。周(zhou)四的(de)六月节假期将导致交易暂停。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变🥑🥝🤍👞，金融市场避险情绪升温🥥👄🧄。A股全天震荡调整🍉😈🍅，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🥿💔，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥕👿🥕，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🥻👝、油气👿🍎、黄金等避险方向。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业(ye)复(fu)苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板(ban)块中(zhong)长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值(zhi)已处于(yu)近十年较低(di)位置，叠(die)加行(xing)业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力(li)，资金对(dui)行业的中长期配置偏好或逐步提升。