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全(quan)球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至(zhi)今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成(cheng)交放(fang)量(liang)和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱(ruo)，国内政策“稳(wen)增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息(xi)空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週(zhou)各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資(zi)金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流(liu)入(ru)13.88億元。

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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯(xun)科技有(you)限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易(yi)日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成(cheng)关联交易，但(dan)不会导(dao)致公司实际控制人发生变更。

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二季度(du)消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢(jia)具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持(chi)續改善。

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1、伊朗内政部长(zhang)莫(mo)梅尼28日(ri)在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的所作(zuo)所为(wei)证(zheng)明其未能履(lv)行(xing)任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、因(yin)此总的来(lai)看，在七月至八月的(de)业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突(tu)破式上涨(zhang)的力度在进(jin)一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成增量资金正反(fan)馈机制(zhi)，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密(mi)集成交区域来看(kan)，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。