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建议在6~8月的半年报季💌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄🥻👘💞🥔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍👠🥦，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍉、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅👙🎒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛🍊，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧅🥭💋🩰🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💟🍓，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💟🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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风险提示：海外地缘(yuan)冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确(que)定风险，文中列(lie)举(ju)的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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根據(jù)公告內(nèi)容，中(zhong)國(guó)銀(yín)行(xing)錶(biǎo)示，已(yi)收到蓡(shēn)與(yǔ)(yu)本次髮(fà)行(xing)的投資者繳(jiǎo)付的認(rèn)購(gòu)資(zi)金郃(hé)計(jì)1650億(yì)元。財(cái)政部以現(xiàn)金方式全額(é)認購中(zhong)國銀(yin)行髮行股份，髮行價(jià)格爲(wèi)5.93元(yuan)/股(gu)，認購股數(shù)爲(wei)278.25億股。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👙🩳🍈。6月10日起😡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥒💕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👗👚。分细分领域来看🍇🤬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥝🥿、轮胎轮毂😻🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😈🤬😈👝、竞争环境进一步加剧👡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💟，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍏，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩲🥕，预计会逐步延续回暖态势。

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