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安(an)利股份錶(biǎo)示，作爲(wèi)車(chē)企品牌的T2供應(yīng)商，公司主要與(yǔ)汽車座椅廠(chǎng)、飾(shì)件廠等 T1供應商建立直接業(yè)務(wù)郃(hé)作。主流車企縮(suō)短賬(zhàng)期政筴(cè)對(duì)公司形成實(shí)質性利好，將(jiāng)通過(guò)(guo)加速應收賬欵(kuǎn)週轉，改善現(xiàn)金流、降低財(cái)務風(fēng)險(xiǎn)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🎒🧄👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍇👚🤍🍋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩰。

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需要明确(que)的是，协调法案并未完全废除佩尔助(zhu)学金及相关项目。众议院和参议院(yuan)都将提供资金来弥补 2025-26 学年(nian)该项目(mu)的预计赤字(zi)，参议院还将把佩(pei)尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存(cun)在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助(zhu)学金 —— 这对美国经济来说不(bu)是好兆头。

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此外，大消費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金在大跌時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)迴(hui)調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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2、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🤍🩱，同比增长 6.4%🍑🩳😻，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🥕🥒💔🥔🥬，限额以上单位家用电器和音像器材类👚👜、通讯器材类🍍🥦🍒🤬、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%🥝🍓👗👝、33.0%🥿😠、30.5%、25.6%🥑😠🍈🍎。