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申万一级行业指数中🍏🥝💛，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%🍈💓；农林牧渔🍍、传媒、医药生物、非银🍍👅👚🥭、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料💗、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前🍍🍋。

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新消费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布(bu)局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店(dian)等(deng)细分领域；另(ling)一方面是情绪(xu)消费(fei)，包括缓压治(zhi)愈、精品(pin)创意、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌文化。后续可以关(guan)注的(de)扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在(zai)外部(bu)环境复杂多变的背景下(xia)也(ye)在增强韧(ren)性(xing)。如果对(dui)国内(nei)新消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该指(zhi)标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰(shi)、小家(jia)电、体育和户外用品等板块优势(shi)明显，新(xin)消费板块的贸易不可(ke)替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人(ren)、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消费产(chan)品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可(ke)能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的(de)收歛，即A股漲、港(gang)股(gu)跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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5、需求：近期純(chún)堿(jiǎn)需(xu)求力度偏弱，一方麵(miàn)，下遊(yóu)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈(lí)、光伏玻瓈在産(chǎn)産能均有下降，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落。另(ling)一方麵，中下遊對(duì)原料(liao)囤貨(huò)意願(yuàn)偏弱，純堿採(cǎi)購(gòu)需求也(ye)較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，本週(zhou)純堿(jian)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量(liang)68.08萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比(bi)下降2.94%。下週部分下(xia)**業(yè)在(zai)産産能仍(reng)有下(xia)降預(yù)期，純堿剛需仍存迴落預期(qi)。

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1、上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股(gu)较港股(gu)散户投资者(zhe)占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币宽(kuan)松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化(hua)，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作(zuo)重(zhong)点。一系列政(zheng)策(ce)催(cui)化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降息的节奏和(he)力度。

2、除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升👛。北京时间6月13日💕，受伊以冲突消息影响🥬🍉，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%🥭💘👛😻，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%🍎。