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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点(dian)关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待。

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