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风险提示：海外地缘冲突不确定性👄👚💛🥦🥒，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🤬🧡🥦🩰，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🍊👠，A股科技题材悉数回调🍏🍇🩰👠。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🥑，恒生电子、恒宝股份💌🥔🥥🤬、银之杰等拉涨逾3%🍍👅🍊。下跌方面🍈👿🍅🍓，楚天龙逼近跌停🌽🍄，兆日科技🧅😡🍏、东信和平👚💟😈🍈、恒银股份等跌超6%。

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能源(yuan)经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲(chong)突(tu)升级，包(bao)括对核目标和军事目标的打击，标志着(zhe)中东地(di)缘(yuan)政治(zhi)的转折点，其(qi)连锁反应已在全球市场(chang)显(xian)现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油(you)通过 —— 如今处于地缘政治的刀(dao)刃(ren)边缘。”

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识😈💞🥦，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💘，达成实施日内瓦共识的协议框架💞🧡，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥭。结合中美两方发布的信息🥬🍇🤍👚，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💞💔🧡🤬；相应的🩲🥭👜，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💝，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍄🎒🩲👗，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💘🧄🩲💔，呈现出阶段性见顶的信号🥝💕。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💓💔🍍，板块中枢上移🥻，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🧄，在短期波动思维下👄😈🌽🍇，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥑💖😠🥥，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍊，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🩳😠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、在高健看来，尽管伊以冲突仍在持(chi)续，但国际社会也在积极(ji)采(cai)取措施为局势降温。德国外(wai)交部长表示，德国、法国和英国准备(bei)立即与伊朗就(jiu)德黑兰的核计划举行会谈，以缓和(he)中东局势；特朗普也表示可轻松促(cu)成伊朗与以色列(lie)之间的协议，结(jie)束这场冲突(tu)。短期原油市场会集中关注中东冲突进展，对宏观和基本面的关注度降低。