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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价(jia)格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬🎒🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫(zan)緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)