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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🌽🥑💝🍄，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍇🍍👠，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留(liu)”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中(zhong)国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私(si)人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降(jiang)低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或(huo)新增长点（AI科技与(yu)新(xin)消费）的出现(xian)。从这个框(kuang)架出发(fa)，不难(nan)理解去年9月底以来(lai)市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之(zhi)所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是(shi)因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。