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2024年四季度以来🥭，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升😡👿🥾🍊，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来🥝👡🧅🍓，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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“当这种情况(kuang)发生时，我们的门槛会(hui)降低，完全有可能超越，这也是为什(shen)么我(wo)们通常在每个财报(bao)季都表(biao)现很(hen)好(hao)，”StockBrokers.com的投资者(zhe)研究主管杰(jie)西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注(zhu)一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空(kong)間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙(yin)爲資金行爲齣現一(yi)定程度的泡(pao)沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的(de)主(zhu)線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🥾💔👛🤍💋。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓，成长价值或相对均衡。具体来说😈👜，第一，从历史来看👞🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊👗，对短期市场或有扰动💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉👢💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠🥝。行业选择层面，展望7月份🩰🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧡💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬💌。结合中观景气👿🥾😈💯、盈利能力🧄🥔、筹码分布🩳🥭、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💘💗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒💋💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍏、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱💘🥭🍓、国产算力、非银金融、国防军工👝🧅🥾、创新药👠🍊。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🥬🥥，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🧅🍎🍊。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。