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付(fu)倍(bei)佳：全(quan)年港股市场或震荡上行(xing)，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产(chan)估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍄🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🥕👗🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗💘。上半年👿💝🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋🍏👝🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🍈💯，类似现象在2020年也出现过🍌👡，我们称之为牛市阶段II🍓🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙💋🧅👄，7月科技风格占优的可能性较大💕🍓。

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1、预计 2025 年非美(mei)非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产(chan)量高(gao)点可能已在 3 月(yue)出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美(mei)国减产的分化，另一方面也体现在(zai)伊朗产量逻(luo)辑可能受地缘为主的外生冲击(ji)发生变化。

2、在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集(ji)聚區建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海(hai)市腦機(ji)接口臨(lin)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)與(yǔ)轉化(hua)重點(diǎn)(dian)實(shí)驗室揭(jie)牌，華山(shan)醫院腦機接口臨牀(chuang)試驗與轉化(hua)創(chuàng)新聯(lián)(lian)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)(dong)建設，全國顛(diān)覆性(xing)技術(shù)創新大賽(sài)腦機接(jie)口錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司(si)南(nan)腦機智能超級(jí)孵(fu)化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗(yan)證(zheng)平檯(tái)、腦(nao)機接口産(chǎn)(chan)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角(jiao)産(chan)業創新中心咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦機接口(kou)未(wei)來(lái)産(chan)業基金矩陣髮佈。