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维持(chi)年(nian)度策略观点(dian)：牛市上(shang)半(ban)场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上(shang)下半场的(de)切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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受中美伦敦谈判相(xiang)关信息(xi)扰动，周中(zhong)A股盘(pan)中波动显著(zhu)。6月10日，A股盘中出现(xian)明显波动，中美伦敦谈判的(de)两则消息(xi)或对(dui)市场情绪(xu)产生较大影响。一(yi)是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意(yi)味本次谈判不涉及(ji)芬太尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情(qing)况与我(wo)们一直以来的预(yu)期基本(ben)相符，但市场一度对(dui)“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态(tai)公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两(liang)则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的(de)核心(xin)催化剂。

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