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不過(guò)，在資産(chǎn)配寘多元化的浪潮中，投資者更需保持清醒認(rèn)知。多位市場(chǎng)人(ren)士認(ren)爲(wèi)，噹(dāng)前(qian)“固收+”産品(pin)雖(suī)然提供了收益增強(qiáng)的機(jī)會(huì)，但投資者仍然需要(yao)警惕市場變(biàn)(bian)化、滙(huì)率波動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证的容(rong)错(cuo)会有所降低(di)，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💞🍍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗🍄💯，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄👢🧄、煤炭6%），消费（食饮8%💓🎒、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💞👅🥔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍍。相比之下，港股除金融外🥾🤬🥝🧡👗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑👞👄🧄，且更偏向于互联网💗、信息服务等细分领域，包括腾讯👛💝、网易👄💟💟、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥕🍉🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍👞💯🍎，全部港股从-3%升至12%👝🩰🧄，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、这20只产品中🍇👘🍒🥿，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药👠🍈、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起😈、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接👜💛🍅、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🥾、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🍓💔；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF🍏🍇😠。

2、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科(ke)特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)(shi)，議(yì)(yi)員(yuán)們(men)(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)(dang)人，但也有一些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。