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短期海外扰动增加🥻🩱🧅，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🌽，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🧄，股价上行趋势未结束💗😻。短期高位波动加剧🎒👜🧡🍈，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情😡👝👿，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🍓💖。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💖，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😡🧄🍒💌，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍎🍒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥻🍎。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍉，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💛；同时增量资金匮乏🥒👠🍄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍉，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续😈🍄👅💖🥑。

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泰国商务部长披猜(cai)（Pichai Naripthaphan）周(zhou)一表示，泰国将与(yu)美国进行贸易谈判，他相信双方能就关税(shui)问题达(da)成良好的协议(yi)，关税可能低至10%。

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二是做好立法保障，筑牢根基🥔💗🥦。针对改革中涉及法律调整的👡，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规🥔🥬，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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