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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💟👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💯🍉💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍉🥭🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥑👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👞👚🥝。③进攻弹性视角下💘🥑👠🥑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😻🥕，小盘成长行情或将进一步加强💞🥻👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩰🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍎、芯片）、信息化（数据库🩰🍎🥝🍄、操作系统）👛🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄。

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在这场合规与盈利的博弈中，助贷行业正面临关键转型💌👝👙💔💯。多位业内人士指出🍊，仅靠技术手段规避监管难以持久，唯有真正落实“客户自愿”原则🥭💝💯🍇，构建透明、合理的服务模式，才能在监管框架下实现可持续发展🎒🍇👢。

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1、一(yi)个(ge)日益严重的问题是，一直否认参与以色列方面任何进攻行动的美(mei)国是否(fou)可能加入针对伊朗的军事行动(dong)，特别是摧毁伊朗埋藏最深的核设施福尔道。

2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下(xia)，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政(zheng)策信号，未来价格信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。