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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥭👜。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥑，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👝🍎，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥻🎒🍉👚👿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥥👛💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰🥔👚，在观测到PPI的显著修复之前👛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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联储证券指出😈😈🧄，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍒👠，显示需求下滑压力仍存🍊。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍒👞😡。消费**政策值得期待💯😻🥬🍓，食饮消费结构升级仍具潜力。

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IPO市場(chǎng)衕(tòng)樣(yàng)火爆。據(jù)追風(fēng)交易檯(tái)消息，方正證券分析師(shī)週超澤(zé)、許(xǔ)叡(ruì)、李霽(jì)陽(yáng)近日(ri)髮(fà)(fa)佈(bù)的研報(bào)顯(xiǎn)示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日(ri)在香港上市首(shou)日股價(jià)繙(fān)倍，至今纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)189%；江囌(sū)恆(héng)瑞製藥(yào)5月23日上(shang)市(shi)首(shou)日漲25%，目前纍計漲幅31%。

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但从当前的市场来看，国内仍是海(hai)天味业的核心主阵地(di)。2024年财报数(shu)据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区(qu)营收额分别是47.92亿元、50.79亿元(yuan)、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿(yi)元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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1、根据全球发售方案💕😈👜，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中🥔💖，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股🍏，占发售股份总数约94%🩲；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购）💘，占发售股份总数约6%。

2、受供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点，40年期国债收益率达3.675%🧄👜，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱。