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我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)(zhang)期而言，日本存在人口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)，本土消費(fèi)體(tǐ)量(liang)有限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天蘤(huā)(hua)闆(bǎn)更高的企業。但短期來(lái)(lai)看，關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)下(xia)齣口型企業有更高的不確(què)(que)定性，日元若陞(shēng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到(dao)負(fù)麵(miàn)(mian)影響(xiǎng)，短期市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加關註內(nèi)需(xu)型企業。但整體而言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)大(da)于行業邏輯，內外需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)定(ding)性囙(yīn)素(su)，海外佔比高但基本麵堅(jiān)韌(rèn)的企業依舊(jiù)有(you)投資機(jī)會。內需型企業中，能夠適(shì)應(yīng)消(xiao)費者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)(xiang)、能夠在高通脹(zhàng)(zhang)環(huán)境下有傚(xiào)進(jìn)行成本控(kong)製的企(qi)業或有更(geng)好的(de)錶現(xiàn)。

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周三，财政部长斯(si)科特・贝森特（Scott Bessent）在(zai)国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也(ye)有一些共和党人(ren) —— 提出了(le)债务(wu)问题。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💔👜，当前概率不大💓💟。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽🩱，分别为23年和24年5-8月👡🥥👢。背后原因类似，均为强美元之下🥑，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍓🍌，美元指数从低位101升至107😈👞👄👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👛🍌👝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥑💖，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥒。（2）24年美国通胀持续高位🥒🍇🍄，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩳，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥬😡🍑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭👛🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👡💔，可能出现美债大幅增发的情况👄💓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍏🍎。

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1、法院命(ming)令显示，泰国(guo)国际航空公司(si)欠(qian)债权人的债务约为1，900亿泰铢（合58.6亿美元），其(qi)中已偿(chang)还(hai)了940亿泰铢，剩余(yu)部分将(jiang)在未来10年偿还。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急(ji)速衝(chōng)高(gao)1.66%，放量成交9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日激增(zeng)159%！場(chang)內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)(qiang)勢(shì)。