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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)(bing)不昰每隻食品(pin)飲(yǐn)料(liao)、傢(jiā)(jia)電(diàn)或銀(yín)行股都能(neng)跑贏(yíng)指數(shù)或平均水(shui)準，激勵(lì)(li)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才(cai)能收穫(huò)超額(é)收益，其盈(ying)利能力（ROE）咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)質量（現(xiàn)(xian)金(jin)流）昰覈(hé)(he)心估值的(de)標(biāo)(biao)尺。

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下跌中的回落：美元走强🍓👝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩲🍓🍍，均为强美元之下💔🧡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍊🌽💌👙。（1）23年美联储处于加息周期🍌，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍇，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💯，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👠🍋，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😠，AH溢价指数从133升至151🌽。当前来看👗🍌，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥭🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍈👠🥑💝。

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