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流经霍(huo)尔木(mu)兹海峡(xia)的(de)石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海(hai)运(yun)石(shi)油贸易——包括2100万桶/日的原(yuan)油和石油产品——以及(ji)全球20%的液化天然气供(gong)应流经霍尔木兹海峡。尽管(guan)石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在(zai)非线性特征，凸显(xian)了在(zai)考虑霍尔木(mu)兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行(xing)动的必要性，但小摩评估认为(wei)该海峡被封锁的风险依然极(ji)低，主要原因在于此类事件从(cong)未发生过。

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短期来看💯，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🥕、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🍆🍒🍓，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性👞💟👢。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍋🤍，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期👞🧄，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥝👡🍆🥦🍎，确定性角度贵金属强于能源。

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在2021-2024年上半年🌽💯，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%🍋，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%、3.6%🎒😠💔、3.8%及4.1%👢，均未超过5%。这表明公司供应商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险👝🍏👛，供应风险相对可控。

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2、短(duan)期事件(jian)引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資(zi)者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市(shi)場(chǎng)走(zou)勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)(guo)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)(yun)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科(ke)技(ji)成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成(cheng)爲有(you)朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之(zhi)外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)闆(ban)塊(kuai)的(de)配(pei)寘機會。